DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG erzielt erfolgreich einen Bruttoerlös von 44 Millionen EUR zur Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie

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Compleo Charging Solutions AG erzielt erfolgreich einen Bruttoerlös von 44 Millionen EUR zur Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie

• Endgültiger Angebotspreis von 49,00 EUR pro Aktie
• Der dem Unternehmen zurechenbare Bruttoerlös aus dem Angebot von 900.000 neuen Aktien beläuft sich auf 44 Mio. EUR
• Compleo beabsichtigt, den Reinerlös für die strategischen Ziele Wachstum durch Expansion in der EU, Technologieführerschaft durch Forschung und Entwicklung und Ausbau der Produktkapazitäten zu verwenden
• Insgesamt 1.656.000 Aktien platziert, womit sich ein Streubesitz von bis zu 48,4% ergibt
• Bei einer Gesamtzahl von 3.423.480 börsennotierten Aktien beträgt die Marktkapitalisierung 168 Mio. EUR
• Erster Handelstag am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 21. Oktober 2020

Dortmund, 19. Oktober 2020 - Die Compleo Charging Solutions AG (das "Unternehmen" oder "Compleo"), ein führender deutscher Spezialanbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge ("EVs"), war mit ihrem Börsengang erfolgreich und hat ihre Aktien zu einem Preis von 49,00 EUR pro Aktie platziert.

Insgesamt wurden 1.656.000 Aktien erfolgreich bei internationalen institutionellen Investoren und Privatanlegern in Deutschland platziert. Die Platzierung umfasst 900.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 756.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre, bestehend aus 180.000 Basisaktien, 360.000 Aktien aus der Ausübung einer Aufstockungsoption und 216.000 Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option").

Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das gesamte Angebotsvolumen auf rund 81 Mio. EUR. Der dem Unternehmen zurechenbare Bruttoerlös aus dem Angebot beläuft sich auf etwa 44 Mio. EUR. Das Unternehmen plant, den angestrebten Nettoerlös zur Finanzierung seiner Wachstumsstrategie zu verwenden.

Georg Griesemann, Co-CEO und CFO von Compleo, kommentiert: "Wir sind stolz unseren IPO erfolgreich abgeschlossen zu haben. Dank des eingeworbenen Kapitals sind wir nun in der Lage, die notwendigen Investitionen zu tätigen, um von den aktuellen Megatrends in unseren Zielmärkten zu profitieren. Wir haben in den letzten 11 Jahren einen starken Kundenstamm aufgebaut, zu dem auch 'Blue-Chips' wie die Deutsche Post, Siemens, Telekom und führende deutsche Automobilhersteller gehören, und haben über 22.000 Ladepunkten in Deutschland und 3.000 in Europa ausgeliefert. Das Wachstumspotenzial haben wir in diesem Jahr mit einem Umsatz von 14,3 Mio. EUR nach nur sechs Monaten, verglichen mit 15,2 Mio. EUR für das gesamte Jahr 2019 bereits aufgezeigt."

Checrallah Kachouh, Co-CEO und CTO von Compleo, fügt hinzu: "Der Markt für Ladelösungen für Elektrofahrzeuge wird durch politischen Willen und Investitionen sowie die zunehmende Popularität von Elektrofahrzeugen unterstützt. Ich freue mich sehr, dass die Investoren mit uns übereinstimmen und bereit sind, Compleo als Greentech zu unterstützen, das gut positioniert ist, um die Chancen zu nutzen, die sich aus diesen Trends ergeben können. Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie werden wir in die Expansion in der EU investieren, unsere Technologieführerschaft durch F&E weiter ausbauen und einen neuen Hauptsitz erschließen. Wir freuen uns darauf, weiterhin eine emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen."

Das Unternehmen plant, den größten Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot für die Erweiterung der Produktkapazitäten zu verwenden, d.h. für die Expansion an neue Standorte für Produktionsanlagen, Konzernzentrale und Forschungs- und Entwicklungszentren und Testeinrichtungen sowie für Investitionen in das Betriebskapital. Compleo beabsichtigt auch, einen bedeutenden Teil des Erlöses für die strategischen Ziele des Wachstums durch Expansion in der Europäischen Union ("EU") zu verwenden. Aufgrund der regionalen Nähe sowie der Marktreife und des Marktvolumens sind die Benelux-Länder, die nordischen Länder, Frankreich, Italien, die Schweiz, Polen und Österreich potenzielle Zielmärkte für die Expansionsstrategie des Unternehmens. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, seine Technologieführerschaft durch Forschung und Entwicklung ("F&E") weiter zu stärken. In den Bereichen der Expansion in der EU sowie Forschung und Entwicklung kann das Unternehmen den Nettoerlös nicht nur zur Finanzierung seines organischen Wachstums verwenden, sondern auch andere Unternehmen erwerben, um seine Beschaffungs- und Lieferfunktionen, sein Know-how, seine Verkaufsaktivitäten und seine Dienstleistungskapazitäten zu verbessern.

Privatanlegern wurden, auf Basis der bei Konsortialbanken abgegebenen Orders, rund 5,6% des Platzierungsvolumens von insgesamt 1.656.000 Aktien (einschließlich der Greenshoe-Option) zugeteilt. Aufgrund der Überzeichnung des Angebots konnten bei der Zuteilung nicht sämtliche Kaufangebote der Privatanleger berücksichtigt werden. Jede von einem Privatanleger bei einer der Konsortialbanken abgegebene Order wurde nach folgendem Zuteilungsschlüssel bedient: Jede von einem solchen Privatanleger abgegebene Order wurde mit rund 65% der Nachfrage bedient. Die "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'' wurden beachtet und die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte nach einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken und ihre angeschlossenen Institute. Die Gesellschaft hat sich, in Absprache mit den Banken, bewusst für eine attraktive Zuteilung an Privatanleger entschieden, um eine breite Öffentlichkeit am Zukunftsthema E-Mobilität teilhaben zu lassen.

Ab dem 21. Oktober 2020 werden voraussichtlich insgesamt 3.423.480 Compleo-Aktien (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX) am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Bei einem endgültigen Angebotspreis von 49,00 EUR pro Aktie entspricht dies einer Marktkapitalisierung von 168 Mio. EUR. Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option würde der Freefloat des Compleo-Aktienkapitals dann rund 48,4% betragen. Die Abwicklung und der Abschluss des Angebots sind für den 22. Oktober 2020 geplant.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang agiert die COMMERZBANK als Sole Global Coordinator und zusammen mit ODDO BHF als Joint Bookrunner.

Pressekontakt

Ralf Maushake

Leiter Unternehmenskommunikation

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Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Aktien in den Vereinigten Staaten.

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Die angebotenen Aktien wurden bereits verkauft.

Im Zusammenhang mit dem Angebot, kann COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Deutschland (der "Stabilisierungsmanager"), (oder im Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Personen) Mehrzuteilungen vornehmen oder bestimmte Maßnahmen ergreifen, die es erlauben, den Marktpreis der Aktien auf einem Niveau zu halten, das über jenem liegt, das ohne Stabilisierung bestehen würde. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass der Stabilisierungsmanager (oder im Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Personen) Stabilisierungsmaßnahmen durchführen. Eine Stabilisierungsmaßnahme kann am oder nach dem Tag, an dem eine ordnungsgemäße Veröffentlichung des endgültigen Preises der Aktien erfolgt ist, beginnen und kann - falls begonnen - zu jeder Zeit enden, jedoch muss sie spätestens dreißig Tage nach dem Tag an dem der Handel mit den Aktien aufgenommen wurde, abgeschlossen sein.