EQS-News: Iute nach anhaltendem Interesse von Investoren mit erneutem Umtauschangebot für EUR‑Anleihe 2019/2023 Aufstockung von EUR‑Anleihe 2021/2026 um bis zu EUR 10 Mio.

Iute nach anhaltendem Interesse von Investoren mit erneutem Umtauschangebot für EUR‑Anleihe 2019/2023

Aufstockung von EUR‑Anleihe 2021/2026 um bis zu EUR 10 Mio.

• Angebotsfrist für Umtausch an Inhaber der EUR-Anleihen 2019/2023 vom 30. Mai bis 3. Juli 2023, 13:00 Uhr MESZ
• Aufstockung von EUR-Anleihe 2021/2026 aus Umtauschangebot zum Umtauschkurs von 96,5 % mit einem halbjährlich zahlbaren Zinssatz von 11,0 % p.a.; die Differenz zwischen dem Umtauschkurs jeder neuen Anleihe und ihrem Nennwert (EUR 35,00 pro umgetauschter Anleihe) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 12. Juli 2023 werden in bar gezahlt
• Endfälligkeitsrendite für Anleihen mit Umtauschangebot von 12,3 %
• Umtauschverhältnis 1:10, bedingt durch unterschiedliche Stückelungen der Anleihen, entsprechend der EUR-Anleihe 2019/2023 zu je EUR 1.000,00 sowie der EUR 2021/2026 zu je EUR 100,00

Tallinn, Estland, 30. Mai 2023. Iute Group, eine führende europäische Unternehmensgruppe für Privatkredite, hat heute über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. erneut ein Angebot zum Umtausch der EUR-Anleihe 2019/2023 in die EUR-Anleihe 2021/2026 abgegeben. Nach der bereits gesicherten Refinanzierung der EUR-Anleihe 2019/2023 und dem anhaltenden Interesse der Investoren soll so eine weitere Möglichkeit zum Umtausch geschaffen werden. Das Ziel ist die Aufstockung der EUR-Anleihe 2021/2026 um bis zu EUR 10 Mio. auf dann bis zu EUR 125 Mio.

Die EUR-Anleihen 2021/2026 mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0% p.a. werden den Inhabern der EUR-Anleihen 2019/2023 in Form eines Umtauschangebots zu einem Ausgabekurs von 96,5% angeboten. Die Differenz zwischen dem Tauschpreis jeder neuen Anleihe und ihrem Nennwert (EUR 35,00 pro getauschter Anleihe) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 12. Juli 2023 werden in bar ausgezahlt. Die Rendite bis zur Fälligkeit der Anleihen mit Umtauschangebot liegt bei 12,3 %.

Aufgrund der unterschiedlichen Stückelungen der Anleihen ergibt sich ein Umtauschverhältnis von 1:10, d.h. eine EUR-Anleihe 2019/2023 berechtigt zum Bezug von zehn neuen EUR 2021/2026-Anleihen. Während die EUR-Anleihe 2019/2023 auf je EUR 1.000,00 lautet, beträgt die Stückelung der EUR-Anleihe 2021/2026 jeweils EUR 100,00. Das Umtauschangebot hat heute, 30. Mai, begonnen und endet am 3. Juli 2023, 13:00 Uhr MESZ.

Alle Anleihegläubiger werden über ihre Depotbank Informationen zum Umtauschangebot erhalten. Bei Fragen zum Umtauschangebot können sich die Anleger direkt an Manfred Steinbeisser wenden: [email protected].

Die neuen EUR-Anleihen 2021/2026 sollen am oder um den 12. Juli 2023 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist jetzt auf der Website der Gesellschaft verfügbar: https://iutecredit.com/investor/#bonds.

Aalto Capital (Deutschland) agiert als Financial Advisor der Gruppe.

Alle Informationen über das Emissionsverfahren sowie die für die Zeichnung der Anleihen erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter dem Link https://iutecredit.com/investor/#bonds.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)

E-Mail: [email protected]

Telefon: +372 622 9177

Über IuteCredit Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierungen, Zahlungsdienstleistungen, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios durch Eigenkapital, Einlagen und besicherte Anleihen, die am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List notiert sind.

www.iutecredit.com

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