METAVISIO: METAVISIO (THOMSON Computing) annonce la réalisation de sa levée de fonds d’un montant de 3,5M€
METAVISIO METAVISIO: METAVISIO (THOMSON Computing) annonce la réalisation de sa levée de fonds d’un montant de 3,5M€ Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur. COMMUNIQUE DE PRESSE
METAVISIO (THOMSON Computing) annonce la réalisation de sa levée de fonds d’un montant de 3,5M€
PONTAULT-COMBAULT, le 29 novembre 2022 – 8h00 – METAVISIO (THOMSON Computing), société française cotée sur Euronext Growth Paris (ALTHO / FR00140066X4) et spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce la réalisation de sa levée de fonds sous la forme d’une Offre Globale d’un montant total de 3,5 millions d’euros, comprenant d’une part une augmentation de capital avec suppression du DPS par voie de placement privé via la construction accélérée d’un livre d’ordres d’un montant d’environ 2,9 millions d’euros, et d’autre part une augmentation de capital par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) dédiée aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) d’un montant d’environ 0,6 million d’euros.
Stephan Français, fondateur et Président – Directeur général de METAVISIO (THOMSON Computing) déclare : « Au nom de l’ensemble des équipes de METAVISIO, je tiens à remercier tous les investisseurs institutionnels et particuliers qui ont contribué au succès de cette opération. Depuis le commencement de l’aventure en 2013, mon objectif est de bâtir une marque informatique française de dimension internationale, capable de compter face aux leaders Chinois et Américains. Après notre transfert sur Euronext Growth Paris en juin 2022, cette nouvelle levée de fonds nous donne les moyens de poursuivre notre stratégie et d’accompagner l’accélération de notre développement à l’international. Nous sommes pleinement mobilisés pour continuer de faire rayonner la marque THOMSON Computing. »
Allocation des fonds
Avant la réalisation de cette opération, la Société disposait d’un horizon de liquidité supérieur à 12 mois. A l’issue de celle-ci, compte tenu du niveau de trésorerie actuel et du produit de l’Offre Globale, son horizon de liquidité demeure supérieur à 12 mois, y compris en tenant compte du développement à l’international. Par ailleurs, la Société poursuit son projet de rapprochement avec SportsTek, avec l’ambition de s’affirmer à moyen terme comme l’un des leaders mondiaux sur ses segments de marché. SportsTek est une société américaine constituée sous la forme d’un véhicule d’acquisition « Special Purpose Acquisition Company » dont les titres sont cotés sur le marché Nasdaq Capital Market, avec laquelle METAVISIO est entrée en négociations exclusives le 12 septembre 2022 en vue d’un projet de rapprochement aux termes duquel l’entité combinée serait cotée au Nasdaq. A ce jour, la période d’exclusivité des discussions avec SportsTek court jusqu’au 9 décembre 2022. (Se reporter aux communiqués publiés les 12 septembre 2022, 14 octobre 2022 et 10 novembre 2022).
Principales modalités de l’Offre Globale Afin de réaliser cette opération, la Société a obtenu de la part de Tradition Securities and Futures (TSAF) la levée de l’engagement d’abstention d’une durée de 6 mois conclu entre la Société et TSAF à l’occasion de la réalisation de l’augmentation de capital intervenue lors du transfert des actions METAVISIO sur le marché Euronext Growth le 29 juin 2022. Cette levée de l’engagement d’abstention a toutefois été autorisée par TSAF dans la limite de 5,0 M€.
L’Offre Globale, d’un montant de 3,5 millions d’euros, a été réalisée par l’émission de 824 670 actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription, et comprenait deux volets distincts et concomitants :
Les investisseurs ont pu souscrire uniquement via les partenaires de PrimaryBid mentionnés sur le site www.PrimaryBid.fr. L’Offre PrimaryBid n’a pas fait l’objet d’un contrat de garantie.
Le prix de souscription des 824 670 actions nouvelles souscrites dans le cadre du Placement privé et de l’Offre au Public a été fixé par le Conseil d’Administration du 28 novembre 2022 à 4,28 euros par action, soit 1 euro de valeur nominale et 3,28 euros de prime d’émission, correspondant au cours de clôture de l’action METAVISIO du 28 novembre diminué d’une décote de 14,4%, et au cours moyen pondéré par les volumes de l’action METAVISIO des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix, diminuée d’une décote de 15%, et ce dans le respect des modalités de fixation du prix définies dans la 18e résolution de l’Assemblée du 14 octobre 2021.
Le Placement Privé a été réalisé par construction accélérée d’un livre d’ordres, à l’issue de laquelle le nombre final d’actions ordinaires nouvelles émises a été décidé par le Conseil d’Administration du 28 novembre 2022, en vertu et dans les limites des 17e et 18e résolutions de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de METAVISIO du 14 octobre 2021.
Il est rappelé également que la Société avait reçu des engagements de souscriptions à l’Offre Globale par voie de placement privé de la part d’investisseurs tiers à hauteur de 2,7 M€ (soit 71 % de l’Offre).
En application de l’article 1(4) du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, l’Offre Globale n’a pas donné lieu à la publication d’un Prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers.
Admission aux négociations des actions nouvelles Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l’Offre Globale et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 1er décembre 2022.
Intermédiaires financiers Allegra Finance est intervenu en tant que Conseil et Listing Sponsor de METAVISIO, aux côtés d’Invest Securities et de Tradition Securities and Futures, en qualité de Teneurs de livre Associés de l’opération.
Dilution sur la participation d’un actionnaire n’ayant pas souscrit à l’Offre Le nombre total d’actions émises représente sur une base non diluée 10,3% du capital social de METAVISIO avant l’Offre Globale et 9,3% du capital social après réalisation de l’Offre Globale.
Incidence sur la répartition du capital et des droits de vote A la connaissance de METAVISIO, la répartition de l’actionnariat (sur une base non-diluée) avant et après la réalisation de l’Offre Globale est la suivante :
1 Par l’intermédiaire des sociétés TR Leader Group et Riner Judo qu’il contrôle 2Actionnaires détenant moins de 2% du capital Engagements de conservation et d’abstention Il est rappelé que :
Par ailleurs, la Société a pris un engagement d’abstention de 90 jours suivant la date de règlement-livraison de l'Offre Globale, sous réserves d’exceptions usuelles et de toutes opérations qui seraient rendues nécessaires pour les besoins du projet de rapprochement avec SportsTek.
Facteurs de risque Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits en section 3 « Facteurs de risques » du document d’information de METAVISIO publié à l’occasion du transfert des actions de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris le 15 juin 2022 et disponible sur le site internet de la société www.metavisio.eu, avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du présent communiqué, pourraient également avoir un effet défavorable.
En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques suivants, spécifiques à l'émission, qui pourraient avoir un effet défavorable sur le prix de marché des actions de Metavisio :
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus en vertu du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié, ou une offre au public.
Partenaires de l’opération
A propos de METAVISIO
Contacts
Fichier PDF dépôt réglementaire Document : METAVISIO (THOMSON Computing) annonce la réalisation de sa levée de fonds d’un montant de 3,5M€ |
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Langue : | Français |
Entreprise : | METAVISIO |
82-84, route de la Libération | |
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France | |
E-mail : | [email protected] |
Internet : | groupsfit.org |
ISIN : | FR00140066X4 |
Ticker Euronext : | MLTHO |
Catégorie AMF : | Informations privilégiées / Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...) |
EQS News ID : | 1499825 |
Fin du communiqué | EQS News-Service |
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1499825 29-Nov-2022 CET/CEST