DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG: Mögliches Restrukturierungskonzept mit großem Anleiheinvestor abgestimmt

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Behrens AG: Mögliches Restrukturierungskonzept mit großem Anleiheinvestor abgestimmt

- Grundkonzept für mögliche Anleiherestrukturierung für den Fall zu geringer Kaufangebote aus M&A-Prozess

- Fortführungslösung für Behrens AG weiterhin angestrebt

Ahrensburg, 19. Januar 2021 - Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt, dass die Gesellschaft sich mit einem Anleihegroßgläubiger, Herrn Markus Pfitzke, dem vorläufigen Sachwalter und den Altaktionären auf ein von Herrn Pfitzke vorgeschlagenes gemeinsames Grundkonzept für eine Fortführungslösung der Behrens AG geeinigt hat. Von dem Konzept soll Gebrauch gemacht werden, sofern sich aus dem M&A-Prozess für die Gläubiger kein befriedigendes Angebot ergeben sollte.

Der Vorschlag für die Fortführung umfasst neben einem Kapitalschnitt der Aktie (ISIN DE0005198907) und einer anschließenden Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Altaktionäre vor allem eine Restrukturierung der Anleihen 2015/2020 (ISIN DE000A161Y52) sowie 2019/2024 (ISIN DE000A2TSEB6) in Form der Gewährung einer neuen Anleihe sowie eines Rechts auf einen Debt-to-Equity-Swap. Die Anleihen 2015/2020 sowie 2019/2024 und die entsprechenden Zinsforderungen sollen gegen Erwerbsrechte auf Aktien sowie auf eine neue Anleihe mit angepassten Anleihebedingungen eingebracht werden. Die bisherigen Anleihegläubiger der Behrens AG bleiben damit nicht nur Anleihegläubiger, sondern können zukünftig auch als wesentliche Aktionäre Mitinhaber des Unternehmens werden und an der Wertsteigerung des Unternehmens partizipieren.

Diese Gesamtstruktur ist mit dem designierten gemeinsamen Vertreter abgestimmt und wird von diesem unterstützt. Weitere Details und der konkrete Ablauf werden derzeit zwischen den beteiligten Parteien abgestimmt und kurzfristig bekannt gegeben.

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die ausgeprägte Servicephilosophie.