ENERGISME: L'éditeur SaaS de la performance énergétique ENERGISME lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris.
ENERGISME ENERGISME: L'éditeur SaaS de la performance énergétique ENERGISME lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris. Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. L'éditeur SaaS de la performance énergétique ENERGISME lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris(R)
ENERGISME annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris(R) (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG). ENERGISME, éditeur SaaS de la performance énergétique
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Chef de file-PSI et
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Conseil et
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Communication financière
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Contacts
ENERGISME Thierry Chambon Tel. +33 (1) 81 89 33 90 |
Relations presse Jennifer Julia Tel. +33(1) 56 88 11 19 |
Relations investisseurs Victoire Demeestère Tel. +33 (1) 83 62 80 44 |
MODALITES DE L'OPERATION
CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPERATION
Société anonyme à conseil d'administration, au capital de 431 649 euros divisé en 4 316 490 actions de 0,10 € de nominal chacune.
CARACTERISTIQUES DE L'ACTION
Libellé : ENERGISME
Code mnémonique : ALNRG
Code ISIN : FR0013399359
Marché de Cotation : Euronext Growth Paris
ICB Classification : 10101015 - Software
LEI : 9695004RP20YYZYY7E41
Eligibilité au dispositif PEA « PME-ETI » et qualification BPI Entreprise innovante*
*Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.
STRUCTURE DE L'OFFRE
La diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :
- une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que :
1. les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) ;
2. les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;
- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon) (le « Placement Global »).
PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS OFFERTES
4,65 euros par Action Offerte (le « Prix de l'offre »), dont 0,10 euro de valeur nominale et 4,55 euros de prime d'émission.
MODALITES DE L'OFFRE
Un nombre maximum de 1 720 430 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public (les « Actions Nouvelles »).
MONTANT BRUT DE L'OPERATION
A titre indicatif, un montant d'environ 8 M€ (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros).
ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION REÇUS
L'ensemble des engagements de souscription représentent 6,86 M€ soit 85,75% de l'Offre d'Actions Nouvelles sur la base du Prix de l'Offre.
INOCAP GESTION s'est engagé à placer un ordre de souscription dans le cadre de l'émission pour un montant total de 1,44 M€ par compensation avec des créances (Obligations Convertibles émises en juin 2020) ayant vocation à être servi intégralement.
GREENSTOCK et 7 autres investisseurs institutionnels ont fait part de leur intention de souscrire dans le cadre de l'émission pour un montant total de 5,42 M€ en numéraire ayant vocation à être servi intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'ils pourraient néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels.
ENGAGEMENTS D'ABSTENTION DE LA SOCIÉTÉ ET
ENGAGEMENTS DE CONSERVATION DES ACTIONNAIRES
Engagement d'abstention de la Société : 180 jours, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information.
Engagements de conservation des managers : Thierry CHAMBON, Directeur Général, Pierre VIDAL, Directeur Général Adjoint, et Alexis TRAN, Directeur Innovation et Technique, détenant, directement et indirectement, à la date du présent Document d'Information respectivement 6,09%, 7,00% et 3,96% des titres de la Société, ont souscrit, sous réserve de certaines exceptions, le 2 juillet 2020 un engagement de conservation :
- d'une période de 360 jours calendaires à compter de la date du règlement-livraison de l'Offre portant sur 100% de leurs actions à la date de signature de leur engagement ;
- d'une période de 540 jours calendaires à compter de la date du règlement-livraison de l'Offre portant sur 80% de leurs actions à la date de signature de leur engagement.
CALENDRIER INDICATIF DE L'OFFRE
03/07/2020 |
Conseil d'Administration décidant des modalités de l'opération |
03/07/2020 |
Conseil d'Euronext validant le projet d'admission sur Euronext Growth |
06/07/2020 |
Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre Lancement du site internet « bourse » de la Société : https://investir.energisme.fr Avis d'Euronext Paris relatif à l'ouverture de l'OPF et mise en ligne du Document d'Information Ouverture de l'OPF et du Placement Global |
16/07/2020 |
Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet - Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris) |
17/07/2020 |
Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de l'Offre Avis d'Euronext Paris relatif au résultat de l'Offre |
21/07/2020 |
Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global |
22/07/2020 |
Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth |
RAISONS DE L'OFFRE
Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (8 millions d'euros sur la base du Prix de l'Offre) permettra de financer la croissance (BFR) (25% des fonds levés) et accroître la force commerciale, notamment pour le développement à l'international (75% des fonds levés).
Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l'accroissement de la force commerciale.
MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'INFORMATION
Des exemplaires du Document d'Information enregistré par Euronext en date du 3 juillet 2020 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de ENERGISME (88 Avenue du General Leclerc - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT), ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (https://investir.energisme.fr).
FACTEURS DE RISQUES
Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se reporter aux chapitres 3 « facteurs de risques » et 20 « facteurs de risques liés à l'Offre » figurant dans le Document d'Information.
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; elle ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.
RESUME DU DOCUMENT D'INFORMATION
Avertissement |
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Avertissement |
Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Document d'Information. Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif du Document d'Information par l'investisseur.
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Emetteur |
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Dénomination sociale et nom commercial |
SA ENERGISME |
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Siège social / Forme juridique / Législation / Pays d'origine |
88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Société Anonyme France |
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Nature des opérations et Principales activités |
Energisme développe une nouvelle génération de plateforme logicielle, évolutive et interopérable, agile et modulaire, robuste et scalable, fonctionnelle et personnalisable, permettant de répondre aux besoins décisionnels et opérationnels des différents acteurs impliqués tout au long de la chaine de maîtrise de l'énergie.
La société Energisme a développé une plate-forme SaaS, dénommée N'Gage, permettant aux acteurs des secteurs industriels, tertiaires et publics de maîtriser et piloter leur consommation d'énergie. En mettant à profit les nouvelles technologies (IoT, Blockchain.), cette plateforme permet de collecter et d'agréger tous types de données, multi-énergies et multi-fluides, provenant de sources hétérogènes, puis de les consolider et les restituer via des rapports et tableaux de bord personnalisables.
La conception de la plateforme sur un modèle ouvert et scalable offre une grande flexibilité aux acteurs ayant des besoins spécifiques. La solution Energisme s'applique à l'ensemble des métiers des clients et permet, à titre d'exemple, de vérifier les factures (Direction Financière) ou encore de développer de nouvelles offres (Direction Innovation). |
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Axes de développement de la Société |
La Société concentre sa croissance autour d'un constant développement de sa solution (mise à jour et accroissement), une consolidation de ses revenus en étoffant son offre produit (base de clientèle existante ainsi que de nouveau contrats) et la conquête de marchés étrangers. |
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Description de l'Emetteur |
A la date du présent Document d'Information, Energisme dispose d'une filiale et d'un bureau de représentation :
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Actionnariat |
Le tableau ci-après présente la répartition du capital et des droits de vote de la Société :
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Informations financières sélectionnées |
Informations sur les comptes sociaux au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2018
(1) L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est un indicateur alternatif de performance réconciliable avec les données issues des comptes. Il traduit la performance de l'activité de la Société et correspond au résultat d'exploitation auquel s'ajoutent les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation (nettes des reprises). (2) La trésorerie nette correspond à la trésorerie brute à laquelle se soustraient les dettes financières (3) Le Gearing est le Rapport entre les emprunts, dettes financières et les capitaux propres.
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Entre le 31 mai 2020 et la date du présent Document d'Information, les capitaux propres et l'endettement de la Société ont fait l'objet des modifications suivantes :
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Informations pro forma |
Sans objet. |
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Prévision de bénéfice |
Sans objet. |
Valeurs mobilières |
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Nature, catégorie et numéro d'identification des actions offertes et/ou inscrites aux négociations |
L'offre de titres de la Société objet du présent document (l'« Offre ») porte sur
Les actions dont l'inscription aux négociations sur le marché Euronext Growth est demandée sont les suivantes :
A la date de l'inscription aux négociations, les titres de la Société seront des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie.
Libellé pour les actions : ENERGISME
Code ISIN : FR0013399359
Mnémonique : ALNRG
ICB Classification : 10101015 - Software
Lieu de cotation : Euronext Growth
LEI : 9695004RP20YYZYY7E41 |
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Devise d'émission |
Euro |
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Nombre d'actions émises / Valeurs nominale des actions |
Dans le cadre de l'Offre, la Société émettra :
Valeur nominale par action : 0,10 € |
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Droits attachés aux actions |
En l'état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits attachés aux actions de la Société sont les suivants :
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Restriction imposée à la libre négociabilité des actions
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Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions composant le capital de la Société. |
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Existence d'une demande d'admission à la négociation |
L'inscription de l'ensemble des actions de la Société est demandée sur le marché Euronext Growth, un Système Multilatéral de Négociation Organisé (SMNO) par Euronext Paris S.A. Les conditions de négociation de l'ensemble des actions seront fixées dans un avis d'Euronext diffusé le 6/07/2020 selon le calendrier indicatif. La première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth devrait avoir lieu le 17/07/2020. Les négociations devraient débuter au cours de la séance de bourse du 22/07/2020. |
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Politique de dividendes |
La Société n'a pas versé de dividende sur les 5 derniers exercices. En fonction de ses résultats futurs et de ses besoins de financement, la Société pourra décider de procéder au versement d'un dividende, sous réserve de l'autorisation de l'assemblée générale, avec un objectif maximum de distribution de 30% de son résultat net. Cette politique de versement de dividendes, que la Société entend conduire, ne saurait toutefois constituer un engagement formel de la Société.
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Risques |
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Principaux risques propres à l'émetteur ou à son secteur d'activité |
Un investissement dans les titres de la Société Energisme comprend de nombreux risques et incertitudes liés aux activités de la Société pouvant résulter en une perte partielle ou totale de leur investissement pour les investisseurs, notamment :
Risques financiers :
Energisme estime être exposée au risque de liquidité compte tenu de sa structure financière générale, c'est-à-dire le risque de ne pas pouvoir faire face à ses besoins monétaires grâce à ses ressources financières.
Selon l'instrument de financement choisi, la Société pourrait subir des coûts importants qui réduiraient ses options de financement futures ou encore les tiers pourraient se voir lésés (dilution des actionnaires, absence de dividendes.). Si la Société venait à manquer de sources de financement, les objectifs de croissance de la Société pourraient être revus à la baisse.
Risques liés aux activités de la Société :
Le premier client représente 38,30% du chiffre d'affaires de la Société sur la période 1er janvier - 31 mai 2020.
La Société est par conséquent responsable des solutions fournies, notamment vis-à-vis de ses clients, en particulier pour ce qui concerne la continuité d'accès au service en ligne et la confidentialité des données hébergées. Tout en fournissant d'importants efforts afin de fournir le meilleur service à ses clients, la Société ne peut garantir de parvenir à ses objectifs.
Les installations de R&D de la Société étant totalement informatisées, elles sont exposées à de potentiels cyberattaques, virus et disfonctionnement de la solution technologique malgré la mise en place de dispositifs de sécurité.
Dans le domaine des nouvelles technologies, le succès commercial dépend de nombreux facteurs, dont la capacité d'innovation. Il n'existe aucune garantie que la Société réussisse à mettre à disposition de ses clients de nouvelles fonctionnalités ou fonctionnalités améliorées ou même que celles-ci puissent dégager du chiffre d'affaires.
Risques liés à l'organisation de la Société et des collaborateurs clés
L'essor des solutions proposées par la Société doit être accompagné d'une bonne gestion des infrastructures et moyens humains au risque d'entraver les performances financières futures.
Toute insuffisance ou inadéquation des ressources disponibles pour mener à bien des projets de tailles de plus en plus importantes pourrait avoir un impact défavorable sur la rentabilité d'Energisme.
Le succès d'Energisme repose sur sa capacité à attirer, retenir et motiver un personnel qualifié. La concurrence pour de tels salariés est intense et si Energisme venait à perdre des membres de son personnel, ses activités et son résultat opérationnel pourraient en être affectés négativement.
Risques réglementaires : La Société souhaitant conquérir des marchés internationaux, elle sera confrontée à plusieurs nouvelles réglementations. Le non-respect de ces réglementations pourrait impacter négativement ses activités.
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Principaux risques propres aux actions nouvelles
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Les principaux facteurs de risques liés aux actions (existantes et nouvelles) de la Société figurent ci-après :
- les actions de la Société n'ont jamais été négociées sur un marché organisé et sont soumises aux fluctuations de marché. En outre, un marché liquide pourrait ne pas se développer ou perdurer ;
- le cours des actions de la Société est susceptible d'être affecté par une volatilité importante ;
- la cession d'un nombre important d'actions de la Société pourrait avoir un impact significatif sur le cours de bourse des actions de la Société ;
De tels événements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur le prix de marché des actions de la Société.
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Offre |
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Montant total du produit de l'émission et estimation des dépenses totales liées à l'émission |
Produit brut de l'Offre A titre indicatif, un montant d'environ 7 999 999,50€ (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros par action). A titre indicatif, un montant d'environ 6 000 001,95€, en cas de réduction du montant de l'émission à 75% du montant de l'émission initialement prévue (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros par Action). En cas d'insuffisance de la demande, l'augmentation de capital envisagée dans le cadre de l'Offre pourrait être limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteindraient 75 % du montant de l'émission initialement prévue. Ainsi, si les trois-quarts (75 %) de l'augmentation de capital n'étaient pas réalisés, l'Offre serait annulée et les ordres seraient caducs.
Produit net de l'Offre A titre indicatif, un montant d'environ 7,35M€ (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros). A titre indicatif, un montant d'environ 5,47M€, en cas de réduction du montant de l'émission à 75 % du montant de l'émission initialement prévue (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros).
Les dépenses liées à l'Offre à la charge de la Société sont estimées à environ 645K€. |
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Raisons de l'offre et utilisation prévue du produit de celle-ci |
Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (7,35 millions d'euros sur la base du Prix de l'Offre) permettra à la Société de poursuivre les objectifs suivants :
Pour atteindre ces objectifs, Energisme envisage d'allouer le produit de l'augmentation de capital issue de l'Offre de la manière suivante :
Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l'accroissement de la force commerciale.
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Modalités et conditions de l'Offre |
Nature et nombre des titres dont l'inscription est demandée et des titres offerts Les titres de la Société dont l'inscription sur le marché Euronext Growth est demandée sont :
- l'ensemble des actions ordinaires composant le capital social, soit 4 316 490 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes »), - un maximum de 1 720 430 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public.
Les Actions Offertes sont des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie. Elles seront assimilables, dès leur émission, aux Actions Existantes. Elles porteront jouissance courante.
Prix de souscription des Actions Nouvelles 4,65 euros par Action Offertes (0,10 euro de valeur nominale et 4,55 euros de prime d'émission), à libérer intégralement en numéraire au moment de la souscription.
Clause d'Extension Néant. Option de Surallocation Néant.
Structure de l'Offre La diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :
- une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que : 1. les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) ; 2. les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;
- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon) (le « Placement Global »).
Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPF le permet, le nombre d'Actions Offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPF sera au moins égal à 10 % du nombre total d'actions offertes.
Révocation des ordres Les ordres de souscription passés par les particuliers et reçus par Internet dans le cadre de l'OPF seront révocables, par Internet, jusqu'à la clôture de l'OPF (le 16/07/2020 à 20h (heure de Paris)). Il appartient aux particuliers de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par d'autres canaux sont révocables et dans quelles conditions ou bien si les ordres transmis par Internet peuvent être révoqués autrement que par Internet.
Date de jouissance Jouissance courante.
Garantie Néant
Calendrier indicatif
Modalités de souscription Les personnes désirant participer à l'ОРF devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 16/07/2020 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Teneur de Livre au plus tard le 16/07/2020 à 17 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.
Chef de file-PSI et Teneur de Livre Mainfirst 80, Avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris
Conseil - Listing Sponsor Euroland Corporate 17, Avenue George V 75008 Paris
Service financier et dépositaire CACEIS CORPORATE TRUST 14, rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux
Engagements de souscriptions reçus GREENSTOCK s'est engagé à placer un ordre de souscription dans le cadre de l'émission pour un montant total de 0,6M€ en numéraire ayant vocation à être servi intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'il pourrait néanmoins être réduit dans le respect des principes d'allocation usuels.
INOCAP GESTION s'est engagé à placer un ordre de souscription dans le cadre de l'émission pour un montant total de 1,44M€ par compensation avec des créances (Obligations Convertibles émises en juin 2020) ayant vocation à être servi intégralement.
7 autres investisseurs institutionnels ont fait part de leur intention de souscrire dans le cadre de l'émission pour un montant total de 4,82M€ en numéraire ayant vocation à être servi intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'ils pourraient néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels.
L'ensemble de ces engagements de souscription représentent 6,86M€ soit 85,75% de l'Offre d'Actions Nouvelles sur la base du Prix de l'Offre.
Stabilisation Néant.
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Intérêts y compris intérêt conflictuel pouvant influer sensiblement sur l'émission/l'offre |
Le Teneur de Livre et/ou certains de ses affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur, divers services bancaires, financiers, d'investissements, commerciaux et autres à la Société, ses affiliés ou actionnaires ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération. |
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Nom de la personne ou entité offrant de vendre des valeurs mobilières et conventions de blocage
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Personnes ou entités souhaitant vendre des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société Sans objet.
Engagement d'abstention de la Société : Pendant une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information.
Engagement de conservation des managers : Thierry CHAMBON, Directeur Général, Pierre VIDAL, Directeur Général Adjoint, et Alexis TRAN, Directeur Innovation et Technique, détenant, directement et indirectement, à la date du présent Document d'Information respectivement 6,09%, 7,00% et 3,96% des titres de la Société, ont souscrit, sous réserve de certaines exceptions, le 2 juillet 2020 un engagement de conservation :
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Montant et pourcentage de dilution résultant immédiatement de l'offre |
Impact de l'Offre sur la répartition du capital et des droits de vote
Avant et après l'Offre souscrite à 100%
* Thierry Chambon et famille directement et indirectement au travers de sa holding Chambon Investissements ** Alexis Tran et famille directement et indirectement au travers de sa holding SMART KAPITAL *** Pierre Vidal directement et indirectement au travers de ses holdings PV INVEST et TYP INVEST **** Ingmar Wilhelm directement et indirectement au travers de sa holding E-Horizons
En cas de limitation de l'Offre à 75 %
* Thierry Chambon et famille directement et indirectement au travers de sa holding Chambon Investissements ** Alexis Tran et famille directement et indirectement au travers de sa holding SMART KAPITAL *** Pierre Vidal directement et indirectement au travers de ses holdings PV INVEST et TYP INVEST **** Ingmar Wilhelm directement et indirectement au travers de sa holding E-Horizons
Impact de l'Offre sur les capitaux propres de la Société
Sur la base (i) des capitaux propres au 31/12/2019 s'élevant à 1,208M euros (prime incluse) et (ii) du nombre total d'actions composant le capital de la Société à la date du Document d'Information (sur la base du Prix de l'Offre, soit 4,65 euros par action), les capitaux propres par action, avant et après réalisation de l'Offre, s'établiraient comme suit :
Montant et pourcentage de la dilution résultant de l'émission d'actions nouvelles Sur la base du nombre total d'actions composant le capital de la Société à la date du Document d'Information, l'effet dilutif de l'Offre pour les actionnaires de la Société s'établirait comme suit :
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Dépenses facturées à l'investisseur par l'émetteur |
Sans objet. |
[1] Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.
Fichier PDF dépôt réglementaire
Document : ENERGISME - lancement IPO FR
1086531 06-Juil-2020 CET/CEST