ROCTOOL : Point sur l'émission des BSA

Communiqué de presse

Le Bourget du Lac, 19 février 2020 - 18h CEST

Point sur l'émission des BSA

Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, fait un point sur l'exercice des BSA2020, attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires (à hauteur d'un BSA2020 par action détenue, soit 3 902 753 BSA2020) le 24 janvier 2020.

Vendredi 14 février après bourse, 1 120 450 BSA2020 sur les 3 902 753 émis ont déjà été exercés depuis leur émission le 24 janvier 2020, soit 29% du nombre de BSA2020 émis. 560 225 actions nouvelles Roctool ont ainsi été émises représentant une augmentation de capital de 1 680 675 euros (prime d'émission incluse). Ces BSA2020 ayant été exercés avant le 23 mars 2020 (date de fin de la période d'accélération), les 560 225 actions nouvelles émises sont assorties d'un BSA2020/2 par action (voir les détails dans le rappel de l'opération ci-dessous).

Le Conseil d'administration a donc constaté, en date du 17 février après bourse, une nouvelle augmentation de capital d'un montant de 20 264,40 euros (le portant ainsi à 892 595,60 euros), par création de 101 322 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,20 euro chacune. Les 101 322 actions nouvelles seront admises aux négociations sur la même ligne de cotation que les actions Roctool existantes (code ISIN FR0010523167).

Rappel de l'opération

Chaque actionnaire a reçu un BSA2020 à raison de chaque action détenue à la clôture le 23 janvier 2020 (date d'enregistrement comptable), pour une création de 3 902 753 BSA2020. Ces BSA2020 sont cotés sur le marché d'Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013477585, et ont un prix d'exercice de 3,00 euros, avec pour parité d'exercice d'une (1) action nouvelle souscrite pour l'exercice de deux (2) BSA2020. Les BSA2020 peuvent être exercés jusqu'au 25 janvier 2021 inclus.

Une période d'accélération est prévue, destinée à favoriser l'exercice immédiat des BSA2020. En cas d'exercice de BSA2020 dans les 2 mois suivant leur attribution (à savoir jusqu'au 23 mars 2020 inclus), chaque actionnaire ayant exercé des BSA2020 se verra attribuer gratuitement autant de bons de souscription d'actions, dénommés BSA2020/2, que d'actions nouvelles créées sur exercice des BSA2020. Les BSA2020/2 sont également cotés sur le marché d'Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013477593, et ont un prix d'exercice de 4,50 euros avec pour parité d'exercice d'une (1) action nouvelle souscrite pour l'exercice de cinq (5) BSA2020/2. Les BSA2020/2 peuvent être exercés jusqu'au 23 mars 2025 inclus.

Les termes et conditions complets des BSA2020 et des BSA2020/2 sont disponibles sur le site internet de la Société (http://www.roctool.com/company/company-documents).

À propos de Roctool : www.roctool.com

Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics(TM) aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT(TM) aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH(TM) pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Alternext de Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan et en Allemagne. 

Contact presse / Relations avec les investisseurs

Aelyon Advisors - Valentine Boivin

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