BIOSYNEX SA: DEPOT D’UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT VOLONTAIRE SUR LES ACTIONS DE THERADIAG

DEPOT D’une offre publique d’achat VOLONTAIRE
sur les ACTIONS dE THERADIAG

• Projet d’OPA de Biosynex sur Theradiag à un prix de 2,30€ / action, représentant une prime de 58,62% par rapport au dernier cours coté du 22 septembre 2022 et de 43,79% par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes sur les 60 derniers jours qui ont précédé le dépôt de l’OPA
• Objectif : Créer à terme un champion français du monitoring des biothérapies

BIOSYNEX (ISIN : FR0011005933 – Mnemo : ALBIO), premier actionnaire de THERADIAG S.A. (« THERADIAG »), à hauteur de 25,07% du capital et 25,16% des droits de vote, annonce aujourd’hui avoir déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »), un projet d’offre publique d’achat volontaire (l’ « Offre ») en numéraire visant les actions THERADIAG (ISIN : FR0004197747 – Mnemo : ALTER) qu’elle ne détient pas.

A la suite de sa montée au capital de THERADIAG[1], Biosynex est devenu le premier actionnaire de la société. Ce rapprochement de deux acteurs français de l’industrie du diagnostic in vitro présents en France auprès de laboratoires privés et hospitaliers ainsi qu’à l’international, permettra aux deux sociétés de créer de la valeur par la mise en commun de leurs savoir-faire complémentaires en R&D et production et d’unifier la stratégie et les équipes commerciales.

Deux accords commerciaux ont déjà été conclus en 2022 : un contrat de distribution d’une durée de 2 ans portant sur le test PCR AMPLIQUICK SARS-CoV-2 de BIOSYNEX, dont la promotion en milieu hospitalier a été confiée à THERADIAG et un contrat de distribution de produits Pathfast de THERADIAG pour une période allant jusqu’au 1er juin 2024, pour lesquels les droits de distribution exclusifs auprès d’acteurs publics et de certaines sociétés privées situés en France ont été confiés à BIOSYNEX.

A travers ce rapprochement avec THERADIAG, BIOSYNEX va pouvoir fournir à l’ensemble des acteurs du diagnostic en France comme à l’international, une offre de produits plus complète aussi bien en laboratoires d’analyses qu’auprès des acteurs de la biologie délocalisée.

BIOSYNEX entend également apporter les moyens financiers nécessaires à THERADIAG pour poursuivre ses efforts de recherche et développement afin de renforcer sa capacité d’innovation et de production dans le secteur du monitoring des biothérapies.

Dans cette perspective, BIOSYNEX a déposé un projet d’offre publique d’achat volontaire en numéraire auprès de l’AMF portant sur le capital non détenu par BIOSYNEX à ce jour.

Le projet d’Offre est libellé au prix de 2,30 euros par action THERADIAG, représentant une prime respectivement de 58,62% et de 43,79% sur le cours de bourse de clôture du 22 septembre 2022 et sur la moyenne des cours de bourse pondérés par les volumes des 60 jours qui ont précédé le dépôt de l’Offre.

BIOSYNEX n’a pas l’intention de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire à l’issue de cette Offre.

Cette Offre représente un montant total en numéraire, pour les actions THERADIAG, d’environ 22,4 millions d’euros, en supposant un taux d'apport des actions THERADIAG, que BIOSYNEX ne détient pas, à la date du dépôt de l’Offre, de 100%.

Le Comité Social et Economique de BIOSYNEX se réunira le 26 septembre 2022 afin d’être informé sur le contenu du projet d’Offre et ses conséquences en matière d’emploi.

Le projet d’Offre et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables. En outre, un expert indépendant désigné par le conseil d’administration de THERADIAG établira conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF une attestation d’équité sur les conditions financières de l’Offre.

Dans le cadre de cette opération, Biosynex est conseillée par EuroLand Corporate, ODDO BHF (également banque présentatrice et garante) et White & Case LLP.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX
Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec 329 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX maîtrise intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.
Plus d’informations sur www.biosynex.com

 

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[1] Cf. communiqué de presse Biosynex du 29 novembre 2021 (CP-BIOSYNEX_THERADIAG_VDEF.pdf)