Valora refinance avec un emprunt garanti par titres de créance d'un montant de 100 millions d'euros et prolonge nettement son profil d'échéance de dettes

Avec le nouvel emprunt garanti par titre de créance d'un montant de 100 millions d'euros d'une durée de cinq et sept ans, Valora refinance de manière anticipée une partie d'un emprunt garanti par titres de créance en euros qui arrive à échéance. Elle optimise ainsi sa structure de financement à long terme.

Le 29 avril 2022, Valora a placé sur le marché bancaire un emprunt garanti par titres de créance d'un montant de 100 millions d'euros d'une durée de cinq et sept ans. Par cette transaction, le fournisseur leader de Foodvenience peut prolonger nettement son profil d'échéance des dettes et parvenir à refinancer de manière anticipée une partie de l'emprunt garanti par titres de créance de 170 millions d'euros, qui arrive à échéance en janvier 2023.

La forte demande a dépassé les attentes de Valora, qui a donc augmenté de 25 millions d'euros le volume initialement prévu de 75 millions d'euros. Des investisseurs suisses, allemands mais aussi internationaux ont manifesté un vif intérêt.

La transaction a été accompagnée par la Commerzbank Aktiengesellschaft, la DZ BANK AG et la Landesbank Baden-Württemberg. La clôture de la transaction aura lieu le 11 juillet 2022.

Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom.

À propos de Valora

Chaque jour, quelque 15'000 collaborateurs s'engagent pour le réseau Valora afin d'apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience - proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2'700 petits points de vente de Valora se trouvent dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.- sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite également l'une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d'une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora a réalise un chiffre d'affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2021. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange.

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