RUBIS: Rubis finalise l'acquisition de Photosol, leader indépendant de l'énergie solaire en France

Paris, le 14 avril 2022, 17h45

RUBIS FINALISE L'ACQUISITION DE PHOTOSOL

leader indÉpendant DE L'ÉNERGIE SOLAIRE EN FRANCE

Cette acquisition constitue le socle de la diversification de Rubis dans les énergies renouvelables.

Comme annoncé dans le communiqué du 17 décembre 2021, Rubis a finalisé l'acquisition de 80 % de Photosol (France), l'un des leaders indépendants de l'énergie photovoltaïque en France. Cette acquisition constitue le socle du développement des activités du Groupe dans les énergies renouvelables, aux côtés de ses activités historiques de distribution d'énergie via la filiale Rubis Énergie (Distribution et Support & Services) et de stockage de produits liquides via la JV Rubis Terminal. Cette nouvelle branche d'activité devrait bénéficier de la forte présence de Photosol en France et du positionnement de Rubis à l'international.

Photosol est un des premiers développeurs et producteurs indépendants d'électricité renouvelable en France avec une capacité de 330 MW en exploitation, 145 MW en construction, un pipeline de projets de plus de 3 GW à fin mars 2022 et plus de 80 collaborateurs. Conservant une participation de 20 %, les fondateurs et dirigeants de Photosol restent engagés dans le développement de l'entreprise et poursuivent l'objectif de porter la capacité installée à 1 GW d'ici 2025 et 2,5 GW d'ici 2030, assurant une croissance annuelle composée du RBE[1] de 40 % sur la période 2022-2025.

Conditions de la transaction et impact financier :

• Paiement en numéraire de 385 M€ pour une participation de 80 %, consolidation à 100 % de la dette nette de Photosol de 362 M€, avec un impact total sur la dette financière nette consolidée de Rubis de 747 M€ proforma 2021.
• L'acquisition est entièrement financée par endettement, conduisant ainsi à un ratio dette nette/RBE proforma inférieur à 2,5x.
• à court terme, l'acquisition n'aura pas d'impact significatif sur le bénéfice par action (BPA), mais le RBE et la contribution aux bénéfices de Photosol s'accélèreront à moyen et long terme.

Rubis confirme une politique de dividende stable avec un ratio de distribution supérieur à 60 % et une croissance du dividende à moyen et long terme en ligne avec l'évolution du BPA. Le Groupe reconfirme ainsi sa stratégie d'investissement pour soutenir la croissance organique et externe de l'ensemble de ses activités.

Publications et événements à venir :

Publication du CA T1 2022 : 5 mai 2022 (après bourse)

Assemblée Générale 2022 : 9 juin 2022 à 14h00

Résultats semestriels 2022 : 8 septembre 2022 (après bourse)

À propos de Rubis

Créé en 1990, Rubis est un opérateur français indépendant du secteur de l'énergie, coté sur Euronext Paris et reconnu sur le marché pour son savoir-faire et la qualité de ses prestations. Le Groupe est spécialisé dans la distribution d'énergies et de bitumes, de l'approvisionnement au client final, dans plus de 40 pays, avec un réseau de plus de 1 000 stations-service, des offres en gaz liquéfiés, carburants pour l'aviation et la marine, lubrifiants, etc.

La mission du Groupe consiste à apporter au plus grand nombre un accès régulier et fiable à l'énergie pour répondre aux besoins essentiels de mobilité, de cuisson et de chauffage, ainsi qu'à fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement des industries et des professionnels.

Avec plus de 4 000 collaborateurs dans trois zones géographiques (Afrique/océan Indien, Caraïbes, Europe), le Groupe est organisé de façon décentralisée, lui permettant d'opérer ses activités au plus proche des enjeux locaux.

Conscient de la contribution clé de son secteur pour lutter contre le changement climatique, Rubis a publié sa feuille de route RSE 2022-2025 et annoncé une réduction de ses émissions de CO2 de 30 % d'ici 2030. Rubis est également signataire du Pacte mondial des Nations Unies.

À propos de Photosol

Fondé en 2008, Photosol est un producteur d'énergie photovoltaïque indépendant, spécialisé dans les grandes installations de centrales au sol ou ombrières de plus de 3 ha. En 2021, le groupe disposait d'un portefeuille en exploitation et en construction de plus de 400 MWc, réparti sur une cinquantaine de centrales, et d'un portefeuille en développement de 3 GWc. Photosol se concentre sur la réhabilitation de friches et la création de grands projets en coactivité agricole et photovoltaïque, pour lesquels le groupe dispose d'une équipe dédiée. Au total, le groupe compte environ 80 employés en France, spécialisés dans le développement, l'acquisition, le financement, l'exploitation et la maintenance de centrales solaires. Son siège basé à Paris est complété par les centres de maintenance d'Arcachon, Moulins et Romorantin/Salbris.

[1] RBE annuel prévisionnel de Photosol de 25 M€ en 2022 (hors IFRS 2 et hors IFRS 16), consolidé par Rubis à partir du 1er avril 2022 (sur 9 mois en 2022).