Audacia SAS: TIKEHAU CAPITAL SE MOBILISE AUX COTES DES ASSUREURS ET DE LA CAISSE DES DEPOTS POUR LE DISPOSITIF « OBLIGATIONS RELANCE » DE L'ETAT FRANÇAIS

Tikehau Capital se mobilise aux côtés des assureurs et de la Caisse des Dépôts pour le dispositif

« Obligations Relance » de l'Etat français

• Tikehau Capital gérera 300 millions d'euros d'Obligations Relance visant à renforcer la structure financière des PME-ETI.
• Audacia, Epopée Gestion et M Capital font partie du groupement piloté par Tikehau Capital pour déployer les Obligations Relance au plus près des territoires.

Paris, le 18 novembre 2021 - Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, s'est vu confier la gestion de 300 millions d'euros au sein du Fonds « Obligations Relance » doté à hauteur de 1,7 milliard d'euros. Les « Obligations Relance » financeront la croissance organique ou externe ainsi que la transformation et l'innovation des PME-ETI, notamment celles engagées dans une transition écologique. Tikehau Capital pilotera un groupement réunissant les sociétés de gestion Audacia, Epopée Gestion et M Capital.

Les Obligations Relance sont un outil de financement long terme des entreprises qui vise à renforcer le bilan des entreprises pour leur permettre de continuer à investir dans des projets de développement et de transformation et à accélérer leur investissement dans la transition écologique.

Il s'agit d'un nouveau dispositif élaboré dans le cadre du Plan Relance lancé par le gouvernement fin août 2020 pour la refondation économique, sociale et écologique de la France à la suite de la crise économique liée au Covid-19.

Le dispositif s'adresse à des entreprises de tout secteur. Les Obligations Relance sont assimilables à des quasi-fonds propres, et seront remboursées à leur terme de huit ans. Le taux d'intérêt des obligations est compris entre 5 et 7%. L'atteinte d'objectifs de type ESG et l'augmentation des fonds propres sont par ailleurs un critère qui permettra aux PME-ETI de baisser leur taux d'emprunt.

Tikehau Capital mobilisera toutes les expertises de sa plateforme de dette privée, celles de son équipe ESG, ainsi que celles de ses partenaires membres du groupement, Audacia, Epopée Gestion et M Capital, afin que le déploiement de ce Fonds se déroule dans les meilleures conditions.

Nathalie Bleunven, responsable des activités de Corporate Lending de Tikehau Capital déclare : « Tikehau Capital est ravi de participer, aux côtés des assureurs et de la Caisse des Dépôts, ainsi que d'Audacia, Epopée Gestion et M Capital, au dispositif Obligations Relance. Contribuer à l'effort collectif visant à financer des PME et des ETI et à leur offrir un accès à un nouveau type de financement est une grande fierté pour notre Groupe ».

Ronan Le Moal et Charles Cabillic, co-fondateurs d'Épopée Gestion, ajoutent : « Avec les équipes d'Épopée Gestion, nous sommes particulièrement fiers d'avoir été sélectionnés aux côtés de sociétés de gestion de renom, pour distribuer les Obligations Relance sur le Grand-Ouest. Ce nouvel outil de financement, pensé sur le temps long, permet d'accompagner durablement les entreprises en région en s'appuyant sur des acteurs régionaux pour flécher les fonds de grands institutionnels français vers les territoires. Cette période de crise nous amène à réinventer le métier de capital investisseur, c'est tout le sens du modèle développé par Épopée Gestion. Un modèle qui s'appuie, tout à la fois, sur une connaissance intime des territoires et sur notre capacité à conjuguer la force des écosystèmes locaux avec le potentiel d'investissement de grands acteurs institutionnels, au service de la déconcentration et du rééquilibrage des territoires ».

Cédric James, Directeur Général Délégué d'Audacia, précise : « Nous sommes très fiers d'avoir été choisis au sein du groupement piloté par Tikehau Capital pour distribuer sur le territoire ces Obligations Relance. Les PME en croissance sont historiquement le cœur de cible des investissements d'Audacia. Nous les connaissons bien et les accompagnons depuis de nombreuses années dans leur développement. La mise à disposition d'une ressource longue et non dilutive pour financer l'investissement industriel et la croissance est une demande récurrente des dirigeants entrepreneurs. Pouvoir leur offrir un dispositif comme les Obligations Relance répond parfaitement à cette problématique et nous sommes donc très confiants dans le succès de leur distribution ».

David Aversenq, Directeur Général Associé M Capital déclare : « L'équipe de M Capital est très heureuse d'avoir été sélectionnée en qualité de société de gestion sous-délégataire dans le groupement amené par Tikehau Capital pour déployer les Obligations Relance. La confiance des assureurs nous honore et confirme la pertinence du positionnement de M Capital sur ses métiers du Private Equity et de la Dette Privée. M Capital est un investisseur engagé soucieux de promouvoir des stratégies d'investissement raisonnées permettant de réconcilier sens et rentabilité. Les Obligations Relance vont dans cette direction. Elles offrent une solution complémentaire de financement de la croissance, tout en valorisant dans leurs critères d'investissement l'accompagnement de projets vertueux en matières environnementales et sociétales. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer à leur déploiement. »

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A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs qui gère 31,8 milliards d'euros d'actifs (au 30 septembre 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail d'expertises dans quatre classes d'actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigée par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d'un modèle économique différenciant, d'un bilan solide, d'un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d'une solide expérience dans l'accompagnement d'entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l'économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu'elle accompagne, et s'emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurstout en générant un impact positif sur la société. S'appuyant sur des fonds propres importants (2,9 milliards d'euros au 30 juin 2021), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 672 collaborateurs (au 30 septembre 2021) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com

Contact presse : Valérie Sueur - +33 1 40 06 39 30 & Image 7 : Charlotte Le Barbier & Juliette Mouraret +33 1 53 70 74 70

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A propos d'AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, AUDACIA est un acteur indépendant du capital investissement.

AUDACIA attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

• le Capital Développement dans les PME en forte croissance
• le Capital Immobilier, centré sur le Coliving, nouveau mode d'habitat partagé
• le Capital Innovation dont le fonds Quantonation, premier fonds mondial dédié aux technologies quantiques.

Depuis sa création, la société a investi dans plus de 350 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Eligible PEA PME et PEA

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A propos d'Épopée Gestion

Épopée Gestion est une entreprise d'investissement cofondée en 2020 par Ronan Le Moal et Charles Cabillic (fondateur d'AC3, West Web Valley, AlloVoisins, OpenFly.) qui a pour vocation de développer l'économie des territoires en accompagnant sur le long terme des entreprises régionales essentiellement basées dans l'Ouest de la France. Épopée Gestion souhaite « réinvestir les territoires » et faire émerger des champions régionaux au travers d'un écosystème d'investissement inclusif qui s'articule autour de quatre verticales complémentaires : l'innovation et le digital (West Web Valley I), les transitions des PME / ETI (Épopée Transitions I), l'immobilier durable (Épopée Immo Rendement I) et les infrastructures et mobilités. La zone d'action géographique d'Épopée Gestion devrait s'étendre progressivement dans les années à venir.

Contact presse :  Florence Eckenschwiller - [email protected] - 06.07.66.94.28

A propos de M Capital :

M Capital est une société d'investissement qui utilise des capitaux mixtes, publics et privés, pour investir dans des entreprises et des biens immobiliers qui aident à créer de nouvelles économies en croissance, résilientes et inclusives.  Parce que nous croyons que les entrepreneurs ont le pouvoir de transformer le monde, nous nous engageons auprès de celles et ceux qui œuvrent à l'épanouissement des individus, à la cohésion de la société et à la préservation de la planète.

Notre activité d'investissement et de services est articulée autour de 4 plateformes métiers

• Real Estate
• Private Debt
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Chaque plateforme a pour principale mission d'identifier les prochaines opportunités d'investissement dans son univers d'expertise pour le compte d'investisseurs institutionnels, privés et publics ainsi que 25000 investisseurs individuels et familly offices. Le groupe a levé plus de 800 M€ et compte plus de 60 collaborateurs à Paris, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Nice.

Contact presse :  Hortense Mellinger - [email protected] - 06.14.32.61.44