Voyageurs du Monde va lever 130 M€ et accueille Certares et Nov Tourisme à son capital
Voyageurs du Monde Voyageurs du Monde va lever 130 M€ et accueille Certares et Nov Tourisme à son capital Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. Voyageurs du Monde va lever 130 M€ et accueille Certares et Nov Tourisme à son capital Paris, le 9 mars 2021 (17h45 CEST) Le groupe VOYAGEURS DU MONDE, leader français du voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages) et du voyage d'aventure (Terres d'Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure) (la « Société »), annonce la signature d'un protocole d'investissement (le « Protocole ») entre les Fondateurs[1], Certares et Nov Tourisme qui font leur entrée au capital, les investisseurs historiques[2] (Crédit Mutuel Equity, Bpifrance, Montefiore Investment et BNP Paribas Développement), la Société et son actionnaire de contrôle, la société Avantage[3]. Au terme des différentes opérations qui se dérouleront entre mars et juin 2021 :
En ce qui concerne la double émission d'obligations convertibles de la Société d'un montant total envisagé de 130 M€ (les « Emissions d'Obligations »), le Protocole prévoit des engagements de souscriptions à hauteur de 115 M€.
Certares aura également la possibilité de nommer deux censeurs au conseil d'administration de la Société. Nov Tourisme disposera également d'un poste de censeur.
Sous réserve de l'approbation des opérations par les assemblées générales d'actionnaires, les parties au Protocole se sont engagées à réaliser les opérations susmentionnées. Il est précisé qu'aux termes du Protocole, les opérations envisagées ne sont notamment pas conditionnées à l'absence d'évènement significatif défavorable.
[1] « Les Fondateurs » : MM. Jean-François Rial, Alain Capestan, Lionel Habasque, Frédéric Moulin et Loic Minvielle, (en ce compris les membres du groupe familial de certains fondateurs) agissent de concert.
[2] Il est rappelé que les investisseurs historiques n'agissent pas de concert.
[3] La société Avantage détient à ce jour 69,25% du capital et 80,53% des droits de vote de Voyageurs du Monde.
[4] Sur la base d'un capital composé de 3.691.510 actions représentant 6.348.692 droits de vote exerçables.
Fichier PDF dépôt réglementaire Document : PDF FR |
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Langue : | Français |
Entreprise : | Voyageurs du Monde |
55 rue Sainte-Anne | |
75002 Paris | |
France | |
Internet : | www.voyageurdumonde.fr |
ISIN : | FR0004045847 |
Catégorie AMF : | Informations privilégiées / Autres communiqués |
EQS News ID : | 1174302 |
Fin du communiqué | EQS News-Service |
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1174302 09-Mars-2021 CET/CEST