DGAP-News: Noratis AG: Noratis AG Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Noratis AG Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Eschborn, 16. September 2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") hat ihre Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre erfolgreich vollständig platziert. Ausgegeben wurden insgesamt 963.605 neue Aktien zu einem Preis von 17,55 Euro je Aktie. Der Bruttoemissionserlös beträgt 16,9 Mio. Euro. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 21. September 2020 in den Börsenhandel im Scale-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse in die bestehende Notierung einbezogen.

Die der Noratis zufließenden Mittel sollen für weitere Immobilienkäufe genutzt werden. Im 1. Halbjahr 2020 hat Noratis bereits 753 Wohneinheiten erworben und damit den Immobilienbestand inklusive der vertraglich gesicherten Objekte auf über 3.000 Wohneinheiten zum Ende des Halbjahres ausgebaut.

Im Rahmen des Bezugsrechts wurden 195.315 Aktien von den Aktionären bezogen. Die nicht bezogenen Aktien wurden im Rahmen der im Anschluss erfolgten Privatplatzierung vollständig bei qualifizierten Investoren platziert, wobei die Nachfrage das Angebot überstiegen hat. Die Merz Real Estate GmbH & Co. KG (Merz), Hauptaktionärin der Noratis AG, hat im Zuge der Privatplatzierung 517.292 Aktien erworben. Damit hält Merz nunmehr 47,7 Prozent an der Noratis AG.

Das Grundkapital der Noratis AG ist durch die Kapitalerhöhung auf 4.818.027,00 Euro gestiegen. Die Kapitalmaßnahme wurde von der ICF BANK begleitet.

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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