DGAP-News: AVICANNA SCHLIESST PRIVATPLATZIERUNG MIT STRATEGISCHEN INVESTOREN AB UND KÜNDIGT EINE NEUBEWERTUNG DER WARRANTS AN

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Toronto, Ontario - 21. April 2020 - Avicanna Inc. ("Avicanna" oder "das Unternehmen") (TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FSE: 0NN), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von auf Cannabinoiden basierenden Produkten pflanzlichen Ursprungs konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das "Angebot") mit einer Gruppe strategischer Investoren unter der Leitung von Tasly International Capital Limited, einer Abteilung der Tasly Holding Group Co, Ltd., einem großen Gesundheits- und Pharmakonzern in China ("Tasly").

Nicht vermittelte Privatplatzierung


Aras Azadian, Chief Executive Officer von Avicanna, kommentierte: "Wir sind sehr glücklich, diese Finanzierung unter solch schwierigen Marktbedingungen abgeschlossen zu haben. Als wir mit der Finanzierung begonnen haben, war unser Aktienkurs unter Druck, und die COVID-19-Pandemie machte es für alle Unternehmen schwierig, Geld zu beschaffen. Wir können uns jedoch glücklich schätzen, dass wir unsere Zielvorgabe für die Mittelbeschaffung erreicht haben, und zwar mit strategischen Investoren, einschließlich unserer langfristigen Aktionäre und unseres neuen strategischen Partners Tasly. In Verbindung mit unseren reduzierten Ausgaben und unserem neu ausgerichteten Geschäftsmodell gibt uns das gesammelte Geld die Startbahn für die Umsetzung unseres Geschäftsplans. Wir freuen uns, die strategische Investition von Tasly bekannt zu geben, da wir glauben, dass diese Investition des globalen Pharmaunternehmens eine Bestätigung des pharmazeutischen Ansatzes von Avicanna und ein strategischer erster Schritt zur Entwicklung einer Arbeitsbeziehung ist, von der wir erwarten, dass sie ihre Beteiligung an unserer pharmazeutischen Pipeline einschließen wird".

Gemäß dem Angebot hat das Unternehmen insgesamt 3.200.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,80 CAD$ pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 2,56 Millionen CAD$ entspricht. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem Viertel (1/4) eines Warrants auf den Kauf von Stammaktien (jeder ganze Warrant, ein "Warrant"). Jeder Warrant kann bis zum 20. April 2022 in eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 1,20 CAD$ pro Warrant-Aktie ausgeübt werden, vorbehaltlich des Rechts des Unternehmens, das Ablaufdatum der Warrants mit einer Frist von nicht weniger als dreißig (30) Tagen zu beschleunigen, falls der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen an der Toronto Stock Exchange 2,00 CAD$ übersteigt.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Einnahmen aus dem Angebot für die Kommerzialisierung, die Unternehmensentwicklung und allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere, einschließlich der Wertpapiere, die bei der Ausübung des Angebots ausgegeben werden können, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag ab dem Ausgabedatum abläuft. Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange (die "TSX").

Die Ausgabe und der Verkauf von 93.750 Einheiten gemäß dem Angebot an bestimmte Direktoren des Unternehmens stellten Transaktionen mit verbundenen Parteien im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen ("MI 61-101") - dar. Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Bewertungs- und Genehmigungserfordernissen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 auf der Grundlage, dass der faire Marktwert der Beteiligung der Insider an dem Angebot 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens, wie gemäß MI 61-101 bestimmt, nicht übersteigt. Das Unternehmen hat mindestens 21 Tage vor dem Abschluss des Offerings keinen wesentlichen Änderungsbericht in Bezug auf die Transaktion mit verbundenen Parteien eingereicht, den das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, um über die Erlöse des Offerings zügig verfügen zu können.

Neufestsetzung des Warrants


Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es vorschlägt, den Ausübungspreis von 411.360 Warrants (die "ausstehenden Warrants") mit Wirkung zum Geschäftsschluss am 5. Mai 2020 zu ändern.

Die ausstehenden Warrants wurden ursprünglich vom Unternehmen im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung von Einheiten in Höhe von 2,06 Millionen CAD$ am 24. Januar 2020 ausgegeben. Jeder ausstehende Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer (1) Stammaktie des Unternehmens am oder vor dem 24. Januar 2023 zu einem Ausübungspreis von 3,00 CAD$ pro Stammaktie. Keiner der ausstehenden Warrants wird von Insidern des Unternehmens gehalten.

Es wird vorgeschlagen, den Ausübungspreis der ausstehenden Warrants auf 1,40 CAD$ pro Stammaktie zu ändern, was einen Aufschlag auf den fünf (5) Tage volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien zum Datum dieser Pressemitteilung darstellt (der "Warrant" ist ein Aufschlag von 1,40 CAD$ pro Stammaktie).

Über Avicanna


Avicanna ist ein Unternehmen aus Ontario, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pflanzlichen Produkten auf Cannabinoidbasis in seinen beiden Hauptgeschäftsbereichen Anbau sowie Forschung und Entwicklung konzentriert.

Die beiden mehrheitlich im Besitz von Avicanna befindlichen Tochtergesellschaften Sativa Nativa S.A.S. und Santa Marta Golden Hemp S.A.S., beide mit Sitz in Santa Marta (Kolumbien), bilden die Basis für die Anbauaktivitäten von Avicanna. Diese beiden Unternehmen verfügen über die entsprechenden Lizenzen für den Anbau und die Verarbeitung von Cannabis, um Cannabisextrakte und gereinigte Cannabinoide einschließlich Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC) herzustellen.

Das Forschungs- und Entwicklungsgeschäft von Avicanna wird hauptsächlich von Kanada aus an seinem Hauptsitz im Johnson & Johnson Innovation Centre, JLABS @ Toronto, betrieben. Das eigene wissenschaftliche Team von Avivanna entwickelt Produkte und arbeitet dabei auch mit Forschern der Leslie Dan Faculty of Pharmacy an der University of Toronto zusammen, um ihre Produkte zu entwickeln und zu verbessern.

Die Forschungs-, Entwicklungs- und Anbauaktivitäten von Avicanna konzentrieren sich auf die Entwicklung seiner Schlüsselprodukte, einschließlich pflanzlicher Cannabinoid-Arzneimittel, Phyto-Therapeutika, Derma-Kosmetika und Extrakte (definiert als pflanzliche Cannabinoid-Extrakte und gereinigte Cannabinoide, einschließlich Destillate und Isolate), mit dem Ziel, diese Produkte schließlich herzustellen und auf verschiedenen Märkten zu vertreiben.

QUELLE: Avicanna Inc.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung


Für weitere Informationen über Avicanna besuchen Sie www.avicanna.com, rufen Sie +1-647-243-5283 an oder kontaktieren Sie Setu Purohit, Vorstandsvorsitzender, per E-Mail [email protected].

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