EQS-News: IONOS Group SE: United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der IONOS Group SE bekannt

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United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der IONOS Group SE bekannt

• Aktien der IONOS Group SE werden in einer Preisspanne von EUR 18,50 bis EUR 22,50 angeboten
• Angebot umfasst 21.000.000 Aktien aus den Beständen der United Internet AG und von Warburg Pincus
• Mögliche Mehrzuteilung von bis zu 3.150.000 Aktien
• Streubesitz von bis zu 17,3 %, einschließlich möglicher Mehrzuteilungen
• Preisspanne entspräche einem Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value)[1] von EUR 3,93 Milliarden bis EUR 4,49 Milliarden
• Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 30. Januar und endet am 7. Februar 2023
• Erster Handelstag im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) für den 8. Februar 2023 geplant
• Angebot und Notierung vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung

Karlsruhe/Berlin 27. Januar 2023. Die United Internet AG ("United Internet") und WP XII Venture Holdings II SCSp, ("WP XII"), ein mit Warburg Pincus verbundenes Unternehmen (zusammen "Warburg Pincus"), die Aktionäre der IONOS Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben heute die Preisspanne und Angebotsstruktur für den geplanten Börsengang ("IPO") der IONOS Group SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "IONOS" oder die "Gesellschaft"), dem führenden europäischen Digitalisierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen ("KMU"), bekannt gegeben. Die Preisspanne für die IONOS Aktien wurde auf EUR 18,50 bis EUR 22,50 pro Aktie festgelegt. Der erste Handelstag der Aktien von IONOS mit der ISIN DE000A3E00M1 und dem Handelssymbol IOS ist voraussichtlich der 8. Februar 2023.

Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE, sagt: "IONOS hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Digitalisierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen voranzutreiben. Wir bieten digitale Lösungen, die es ermöglichen, effektiv zu arbeiten und im digitalen Raum wahrgenommen zu werden. Wir glauben, dass wir ideal positioniert sind, um vom unaufhaltsamen Trend der Digitalisierung zu profitieren. Das positive Feedback zahlreicher Investoren bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass der Börsengang unseren erfolgreichen Wachstumskurs stärken wird. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen mit Investoren über unsere vielversprechende Zukunft zu sprechen."

Ralph Dommermuth, Aufsichtsratsvorsitzender der IONOS Group SE und Vorstandsvorsitzender der United Internet AG, sagt: "Immer mehr Unternehmen bauen im Zuge der Digitalisierung ihre Online-Präsenz aus, während bestehende Kunden von IONOS zusätzliche digitale Produkte nachfragen, um ihren Auftritt im digitalen Raum auszubauen und ihre Produktivität zu steigern. Die Größe des Marktes ermöglicht es IONOS durch die Steigerung seines Marktanteils, weitere Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Das Interesse der Investoren an den angebotenen Aktien ist ein deutliches Signal für ihr Vertrauen in die Attraktivität des Geschäftsmodells von IONOS und bestätigt, dass ein Börsengang der nächste logische Schritt ist. IONOS verfügt über ein starkes Management-Team, welches das Unternehmen auch nach einem Börsengang eigenständig weiterführen wird. Wir freuen uns darauf, Mehrheitsaktionär zu bleiben, wenn IONOS das nächste Kapitel seiner Unternehmensgeschichte schreibt."

René Obermann, Co-Head Europe von Warburg Pincus und Mitglied des Aufsichtsrats der IONOS Group SE, fügt hinzu: "Wir sind stolz darauf, das enorme Wachstum von IONOS seit Beginn der Partnerschaft mit Warburg Pincus im Jahr 2016 begleitet zu haben. IONOS hat sich in einer attraktiven Branche, die von langfristigen Trends profitiert, als klarer europäischer Marktführer im Webhosting etabliert. Der Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein für IONOS, und Warburg Pincus freut sich darauf, weiterhin Teil dieser großartigen Entwicklung zu sein."

IONOS agiert als One-Stop-Shop für die Digitalisierungsbedürfnisse von KMU. Mit seiner skalierbaren Plattform und seinem breiten Produktportfolio bietet IONOS erfolgskritische digitale Lösungen und Dienstleistungen für Unternehmen an. Das Unternehmen hat rund sechs Millionen Kunden[2] im großen und wachsenden Markt für KMU mit Digitalisierungsbedarf. Mit führenden Marktpositionen als Nr. 1 und Nr. 2 für Webhosting in seinen europäischen Kernmärkten führt IONOS einen fragmentierten Markt eindeutig an. Das Unternehmen verfügt über eine geographische Präsenz in insgesamt 18 europäischen Märkten sowie in Nordamerika und profitiert von einer 25-jährigen Erfolgsgeschichte.

IONOS ist überzeugt, dass das Unternehmen über ein äußerst attraktives und erstklassiges Finanzprofil verfügt, welches Wachstum, Profitabilität und Cashflow-Generierung miteinander verbindet und damit die „Rule of 40“ erreicht und hält[3]. Der Geschäftsbereich Web Presence & Productivity (WP&P) ist der stärkste Umsatztreiber des Unternehmens und generierte im Jahr 2021 rund 90 % der Umsätze[4]. IONOS profitiert von wiederkehrenden und planbaren Abonnement-Umsätzen sowie von seiner großen, breit aufgestellten und loyalen Kundenbasis, dem erfolgskritischen Charakter und den niedrigen absoluten Kosten seiner Produkte. Das Geschäftsmodell des Unternehmens hat seine Stärke und Widerstandsfähigkeit auch in Zeiten volatiler Märkte unter Beweis gestellt. Neben dem Web Presence & Productivity-Geschäft offeriert das Unternehmen Cloud Solutions für Kunden, die im Zuge der Weiterentwicklung ihrer Unternehmen in die Cloud wechseln möchten. Mit einem attraktiven Stamm adressierbare Bestandskunden und der Stärke von in den Kernmärkten sehr bekannten Marken ist das Cloud Solutions-Geschäft für IONOS ein zusätzlicher Weg für weiteres Wachstum.

Das Angebot im IPO wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb von Deutschland bestehen. United Internet und Warburg Pincus bieten jeweils 15 % ihrer Anteile an, was 15.771.000 nennwertlosen Namensaktien aus dem Bestand der United Internet AG sowie 5.229.000 nennwertlosen Namensaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus ("Basisaktien") entspricht. Bis zu 3.150.000 weitere nennwertlose Namensaktien aus den Beständen von United Internet und WP XII werden zur Deckung möglicher Mehrzuteilungen angeboten (zusammen mit den Basisaktien die "Angebotsaktien").

Der Streubesitz nach dem Börsengang würde unter der Annahme, dass alle Angebotsaktien platziert werden, 17,3 % betragen. Abhängig von dem endgültigen Angebotspreis und unter der Annahme der Platzierung aller Angebotsaktien wird der Gesamterlös aus dem Börsengang voraussichtlich zwischen EUR 447 Mio. und EUR 543 Mio. liegen. Die Preisspanne entspräche einem Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value)[5] von EUR 3,93 Mrd. bis EUR 4,49 Mrd. und einer Marktkapitalisierung von EUR 2,59 Mrd. bis EUR 3,15 Mrd. Der endgültige Angebotspreis und die Zuteilung der Angebotsaktien werden am Ende des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. IONOS, United Internet und WP XII haben sich auf eine übliche Lock-up-Periode von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag geeinigt. Alle Erlöse aus dem Verkauf der Basisaktien sowie der Mehrzuteilungsaktien fließen an die bestehenden Aktionäre.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen heute erwarteter Veröffentlichung wird der Angebotszeitraum, in dem Kaufangebote eingereicht werden können, voraussichtlich am 30. Januar 2023 beginnen und am 7. Februar 2023 enden.

Nach der Billigung durch die BaFin wird der Wertpapierprospekt und weitere Informationen auf der Unternehmenswebsite der IONOS Group SE unter www.ionos-group.com veröffentlicht.

J.P. Morgan, Berenberg, Deutsche Bank und BNP PARIBAS agieren als Joint Global Coordinators im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion. Barclays und Goldman Sachs agieren als Joint Bookrunners. COMMERZBANK, DZ BANK und Landesbank Baden-Württemberg sind Co-Lead-Manager.

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Über IONOS

IONOS ist der führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). IONOS hat mehr als sechs Millionen Kundinnen und Kunden und ist mit einer weltweit verfügbaren Plattform in 18 Märkten in Europa und Nordamerika aktiv. Mit seinen Web Presence & Productivity-Angeboten agiert das Unternehmen als “One-Stop-Shop" für alle Digitalisierungs-Bedürfnisse - von Domains und Webhosting über klassische Website-Builder und Do-It-Yourself-Lösungen, von E-Commerce bis zu Online-Marketing-Tools. Darüber hinaus bietet IONOS Cloud-Lösungen für Firmen, die im Zuge der Weiterentwicklung ihres Geschäfts in die Cloud wechseln möchten.

IONOS gehört zur börsennotierten United Internet AG (ISIN DE0005089031)

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Andreas Maurer

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Weder die Bekanntmachung noch andere Dokumente oder Informationen (oder Teile davon), die im Rahmen oder in Verbindung mit den Wertpapieren geliefert oder bereitgestellt werden, sind als Grundlage für eine Kredit- oder sonstige Bewertung gedacht und sollten nicht als Empfehlung der IONOS Group SE, der Gesellschaft oder der Personen angesehen werden, dass ein Betrachter der Bekanntmachung oder eines solchen Dokuments oder einer solchen Information (oder eines solchen Teils davon) Wertpapiere der IONOS Group SE oder von United Internet zeichnen oder kaufen sollte, oder dass eine Person, die auf diese Bekanntmachung zugreift, dies tun sollte. Vor der Zeichnung oder dem Kauf von Wertpapieren sollten Personen, die diese Bekanntmachung lesen, sicherstellen, dass sie die Risiken, die in einem eventuell veröffentlichten Prospekt dargelegt werden, vollständig verstehen und akzeptieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die Investitionen in Erwägung ziehen, sollten sich an eine auf die Beratung zu solchen Investitionen spezialisierte Person wenden. Weder diese Bekanntmachung noch der Prospekt stellen eine Empfehlung für das in dieser Bekanntmachung beschriebene mögliche Angebot von Wertpapieren (das "Angebot") dar. Der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater konsultieren, um die Eignung eines möglichen Angebots für die betreffende Person zu prüfen. Es ist nicht zulässig, sich zu irgendeinem Zweck auf diese Mitteilung oder auf ihre Vollständigkeit, Genauigkeit oder Fairness zu verlassen.

Niemand ist befugt, Informationen zu erteilen oder Erklärungen abzugeben, die nicht in dieser Bekanntmachung enthalten sind und nicht mit ihr übereinstimmen, und falls solche Informationen oder Erklärungen abgegeben werden, darf man sich nicht darauf verlassen, dass sie von oder im Namen der IONOS Group SE, des Unternehmens oder einer Person autorisiert wurden.

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Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129 und deren Änderungen) sind, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und die (i) über Berufserfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung (die "Verordnung") oder (ii) vermögende Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese Personen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an relevante Personen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen durchgeführt.

Diese Bekanntmachung ist eine Anzeige im Sinne der Prospektverordnung und der damit zusammenhängenden Rechtsvorschriften. Sie ist kein Verkaufsprospekt. Das öffentliche Angebot in Deutschland und die Notierung der Aktien der IONOS Group SE am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist an die Veröffentlichung eines Prospekts gebunden. Es wird erwartet, dass der Prospekt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Prospektverordnung gebilligt wird. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin ist jedoch nicht als eine Billigung der Aktien der IONOS Group SE zu verstehen. Anleger, die sich an dem öffentlichen Angebot in Deutschland beteiligen, sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage des Verkaufsprospekts für die Aktien erwerben und den Verkaufsprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich ein umfassendes Bild von den potenziellen Risiken und Chancen zu machen, die mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, verbunden sind. Exemplare des Prospekts sind nach Billigung durch die BaFin in Deutschland auf ausdrückliche Anforderung kostenlos bei der IONOS Group SE oder einem der Konsortialbanken oder auf der Internetseite der IONOS Group SE (http://www.ionos-group.com/investor-relations/ipo.html) erhältlich.

Soweit nicht anders angegeben, beruhen die Angaben in dieser Mitteilung zu Marktumfeld, Marktentwicklungen, Marktgrößen, Wachstumsraten, Markttrends und Wettbewerb in den Märkten, in denen die Gesellschaft tätig ist, auf eigenen Einschätzungen der IONOS Group SE. Darüber hinaus beruhen die Einschätzungen der IONOS Group SE, die hier als Unternehmensdatenanalyse" bezeichnet werden, zum Teil auf internen Marktbeobachtungen und auf verschiedenen Marktstudien, unter anderem von Gartner (z.B. für Cloud-Anwendungen und -Services), Flexera, IDC, Bitkom Research GmbH, dem Digitalverband Deutschland, sowie auf Dienstleistungen, die von McKinsey & Company, Inc. in Auftrag gegeben wurden. Weder die IONOS Group SE, die Personen noch ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter oder Beauftragten haben die in den Drittquellen enthaltenen Daten oder die Zahlen, Marktdaten oder sonstigen Informationen, auf die Dritte ihre Studien gestützt haben, unabhängig überprüft. Darüber hinaus stammen bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Branchen- und Marktpositionsdaten aus eigenen internen Untersuchungen und Schätzungen der IONOS Group SE, basieren also nicht auf Studien Dritter und die ihnen zugrunde liegende Methodik und Annahmen wurden nicht von einer unabhängigen Quelle auf Richtigkeit oder Vollständigkeit überprüft und können sich ändern. Darüber hinaus wurden bestimmte Quellen von Marktdaten vor der ersten Ausbreitung und/oder dem erneuten Ausbruch der COVID-19-Pandemie erstellt und nicht im Hinblick auf die potenziellen Auswirkungen dieser Pandemie aktualisiert, und die danach verwendeten Annahmen zu COVID-19 können ungenau sein. Die IONOS Group SE, die Personen und ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter oder Vertreter sind nicht in der Lage festzustellen, ob die Dritten, die diese Quellen erstellt haben, ihre Schätzungen und Prognosen aufgrund der möglichen Auswirkungen von COVID-19 auf künftige Marktentwicklungen revidieren werden, und sind der Ansicht, dass solche Revisionen aufgrund der Art der Pandemie und der reaktiven Maßnahmen, die in verschiedenen Märkten ergriffen werden, von Natur aus schwer genau zu treffen sind.

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Bestimmte Zahlen, einschließlich Finanz- und Marktdaten, die in dieser Mitteilung enthalten sind, wurden gerundet, und es ist möglich, dass sich die entsprechenden Summen aufgrund von Rundungen nicht auf 100 % summieren.

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Keine der Banken oder einer ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder dafür, ob Informationen in der Mitteilung ausgelassen wurden) oder für andere Informationen in Bezug auf die IONOS Group SE, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob sie schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie sie übermittelt oder zur Verfügung gestellt werden, oder für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot kann der Stabilisierungsmanager oder einer seiner Beauftragten, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, Mehrzuteilungen von Aktien der IONOS Group SE vornehmen oder andere Transaktionen durchführen, um den Marktpreis der Aktien der IONOS Group SE auf einem höheren Niveau zu stützen, als dies sonst auf dem freien Markt der Fall wäre (er ist jedoch nicht dazu verpflichtet). Ein Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet, solche Transaktionen abzuschließen, und solche Transaktionen können an jedem Aktienmarkt, Freiverkehrsmarkt, jeder Börse oder anderweitig durchgeführt werden und können jederzeit während des Zeitraums vorgenommen werden, der mit dem Datum der Aufnahme des bedingten Handels der Aktien der IONOS Group SE an der Frankfurter Wertpapierbörse beginnt und nicht später als 30 Kalendertage danach endet. Es besteht jedoch keine Verpflichtung für den Stabilisierungsmanager oder einen seiner Beauftragten, stabilisierende Transaktionen durchzuführen, und es gibt keine Zusicherung, dass stabilisierende Transaktionen durchgeführt werden. Derartige Stabilisierungsmaßnahmen können, falls sie eingeleitet werden, jederzeit ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden. In keinem Fall werden Maßnahmen ergriffen, um den Marktpreis der Aktien der IONOS Group SE oberhalb des Angebotspreises zu stabilisieren. Soweit nicht gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben, beabsichtigen weder der Stabilisierungsmanager noch einer seiner Beauftragten, das Ausmaß etwaiger Mehrzuteilungen und/oder durchgeführter Stabilisierungstransaktionen im Zusammenhang mit dem Angebot offen zu legen.

^[1] Berechnet zum 30. September 2022 (d.h. erwartete Marktkapitalisierung basierend auf dem Grundkapital und der Preisspanne, plus Nettoverschuldung, berechnet als Summe der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen, der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten abzüglich der Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich Leasingverbindlichkeiten.

^[2] Stand: 30. September 2022

^[3] Bezieht sich auf die Summe aus bereinigter EBITDA-Marge und jährlicher Wachstumsrate des Gesamtumsatzes im Jahr 2021, jeweils gemäß Definition von IONOS

^[4] Aus Verträgen mit Kunden

^[5] Berechnet zum 30. September 2022 (d.h. erwartete Marktkapitalisierung basierend auf dem Grundkapital und der Preisspanne, plus Nettoverschuldung, berechnet als Summe der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen, der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten abzüglich der Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich Leasingverbindlichkeiten.