DGAP-News: Hercules BidCo GmbH: Finale Annahmequote des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Oaktree und CURA für die Deutsche EuroShop AG beträgt circa 64,36 Prozent

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Finale Annahmequote des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Oaktree und CURA für die Deutsche EuroShop AG beträgt circa 64,36 Prozent

• Die Weitere Annahmefrist des Angebots endete am 26. Juli 2022 um Mitternacht (MESZ)
• Bis Ablauf der Weiteren Annahmefrist des Angebots wurden circa 64,36 Prozent des gesamten Grundkapitals der Deutsche EuroShop in das Angebot eingereicht
• Die Abwicklung des Angebots hinsichtlich der während der Weiteren Annahmefrist eingereichten Aktien wird für den 10. August 2022 erwartet

29. Juli 2022 – London & Hamburg – Ein Konsortium aus von Oaktree Capital Management, L.P. verwalteten und beratenen privaten Investmentfonds und der CURA Vermögensverwaltung, dem Family Office der Familie Otto und Muttergesellschaft der ECE Group, hat heute über die Bieterin Hercules BidCo GmbH, die mittelbar von dem Konsortium kontrolliert wird, bekannt gegeben, dass das öffentliche Übernahmeangebot für die Deutsche EuroShop zum Ablauf der Weiteren Annahmefrist am 26. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) für insgesamt 39.761.823 Aktien der Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE 000 748 020 4; WKN 748020) angenommen wurde. Dies entspricht einem Anteil von circa 64,36 Prozent der ausstehenden Aktien.

Es wird keine weitere Annahmefrist geben. Das bedeutet, dass das öffentliche Übernahmeangebot am 26. Juli 2022 endete.

Zusammen mit den vom kontrollierenden Gesellschafter der CURA Vermögensverwaltung, Alexander Otto, sowie von ihm kontrollierten Unternehmen, einschließlich der CURA Vermögensverwaltung gehaltenen Aktien (die insgesamt circa 20 Prozent des Grundkapitals ausmachen), beläuft sich der Anteil der der Bieterin zurechenbaren Aktien bei Ablauf der Weiteren Annahmefrist auf circa 84,38 Prozent des gesamten Grundkapitals der Deutsche EuroShop.

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Über Oaktree

Mit einem verwalteten Vermögen von 164 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2022) gehört Oaktree zu den führenden globalen Investmentmanagern, die sich auf alternative Anlagen spezialisiert haben. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf einen opportunistischen, wertorientierten und risikokontrollierten Ansatz für Investitionen in Kredite, Private Equity, Real Assets und börsennotierte Aktien. Das Unternehmen hat über 1.000 Mitarbeiter und Niederlassungen in 20 Städten weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Oaktree unter www.oaktreecapital.com/.

Die 1995 eingeführte Immobilienstrategie von Oaktree folgt der Investmentphilosophie von Oaktree, die auf Risikosteuerung, Konsistenz und detaillierten Kreditanalysen beruht. Zum 31. März 2022 verwaltete die Immobiliengruppe von Oaktree ein Vermögen von 16,1 Milliarden US-Dollar in ihren opportunistischen, Fremdkapital- und Ertragsstrategien.

Über CURA und ECE

Die ECE Group ist ein international im Immobilien- und Investmentgeschäft aktives, inhabergeführtes Familienunternehmen, das Asset Management, Projektentwicklungskompetenz, Investment Management und weitere Full-Service-Immobiliendienstleistungen unter einem Dach anbietet.

Mit ihren spezialisierten Gesellschaften ECE Marketplaces und ECE Work & Live sowie mit der Fondsgesellschaft ECE Real Estate Partners entwickelt, realisiert und betreibt die ECE Group Immobilien in allen Assetklassen, investiert in deren Entwicklung und Weiterentwicklung und erschafft so zeitgemäße Shopping-, Arbeits- und Wohnwelten, die Menschen begeistern, inspirieren und ihnen Räume zur Entfaltung bieten.

Dafür bietet sie ihren Kunden über 55 Jahre Erfahrung und ein umfassendes Leistungsspektrum – vom professionellen Management von Shopping-Centern über die Planung und Realisierung von Wohnungsprojekten, Bürogebäuden, Logistikzentren, Hotels und die Entwicklung ganzer Stadtquartiere bis hin zum Management spezialisierter Immobilienfonds.

Die ECE Group betreut Immobilien-Assets im Wert von insgesamt rund 31 Mrd. Euro und wickelt ein laufendes Bau- und Planungsvolumen von über 3,2 Mrd. Euro ab. 1965 von Versandhauspionier Professor Werner Otto (1909-2011) gegründet befindet sich das Unternehmen bis heute über die CURA Vermögensverwaltung, das Family Office der Familie Otto und Muttergesellschaft der ECE Group, in Familienbesitz und wird von Alexander Otto als CEO der ECE Group geführt. Mehr unter: www.ece.com

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von DES-Aktien dar. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen ergeben sich ausschließlich aus der Angebotsunterlage. Anlegern und Inhabern von DES-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle sonstigen mit dem Übernahmeangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (in deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen Übersetzung) mit den detaillierten Bedingungen und sonstigen Angaben zum Übernahmeangebot ist, neben weiteren Informationen, im Internet unter www.hercules-offer.com veröffentlicht. Ausdrucke der Angebotsunterlage sind auch kostenlos bei Deutsche Bank AG, TAS, Post-IPO Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt, Deutschland, zu erhalten (Anfragen bitte per Fax an +49 69 910 38794 oder per E-Mail an [email protected]).

Das Übernahmeangebot wird ausschließlich auf der Grundlage der anwendbaren Vorschriften des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG), und bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika über grenzüberschreitende Übernahmeangebote durchgeführt. Das Übernahmeangebot wird nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar) durchgeführt werden. Dementsprechend wurden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Genehmigungen oder Zulassungen für das Angebot eingereicht, veranlasst oder erteilt. Anleger und Inhaber von DES-Aktien können sich nicht darauf berufen, durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar) geschützt zu sein. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Befreiungen wird jetzt und in Zukunft kein Übernahmeangebot, weder direkt noch indirekt, in denjenigen Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde.

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