DGAP-News: CureVac kündigt den Abschluss des öffentlichen Zeichnungsangebots mit einem Erlös von 450 Millionen US-Dollar an
DGAP-News: CureVac / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme CureVac kündigt den Abschluss des öffentlichen Zeichnungsangebots mit einem Erlös von 450 Millionen US-Dollar an 02.02.2021 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CureVac kündigt den Abschluss des öffentlichen Zeichnungsangebots mit einem Erlös von 450 Millionen US-Dollar an TÜBINGEN, Deutschland / BOSTON, USA - 2. Februar 2021 - CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC) ("CureVac" oder das "Unternehmen"), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Studien eine neue Klasse von transformativen Medikamenten auf der Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute den Abschluss seines Folgeangebots von 5.000.000 Stammaktien zu einem Emissionspreis von 90 US-Dollar pro Stammaktie mit einem Gesamtbruttoerlös von rund 450 Millionen US-Dollar bekannt. BofA Securities, Jefferies und Evercore ISI agieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot, während UBS Investment Bank, Guggenheim Securities, Berenberg und Kempen & Co für das Angebot als passive Book-Running-Manager tätig sind. Eine Registrierungserklärung in Bezug auf diese Wertpapiere wurde von der Securities and Exchange Commission ("SEC") am 27. Januar 2021 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgte nur mittels eines Prospekts. Ein Exemplar des entsprechenden endgültigen Prospekts kann kostenlos auf der Website der Securities and Exchange Commission ("SEC"), www.sec.gov, unter EDGAR abgerufen werden. Alternativ kann ein Exemplar des endgültigen Verkaufsprospekts von BofA Securities, Inc. bezogen werden, zu Händen: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefonisch unter +1 800 299-1322 oder per E-Mail unter [email protected]; Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter +1 877 821-7388 oder per E-Mail unter [email protected]; und Evercore Group L.L.C., zu Händen: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055 oder telefonisch unter +1 888 474 0200 oder per Email unter [email protected]. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar. Auch dürfen diese Wertpapiere nicht in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines entsprechenden Staates oder einer entsprechenden Gerichtsbarkeit unrechtmäßig wären. Über CureVac CureVac Investor Relations Kontakt Zukunftsgerichtete Aussagen Für weitere Informationen verweisen wir auf die Berichte und Dokumente des Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen.
02.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. |
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